La canción, incluida en el álbum “Sunshine Superman” (1966), está inspirada en la ansiedad de Donovan ante una inminente redada policial por drogas.
Aunque la letra parece evocar magia negra («la bruja»), Donovan ha descrito la canción como una reflexión sobre la paranoia y la sensación de que se avecinaban tiempos oscuros, reflejando el miedo a una redada por posesión de drogas.
“Incluso entonces, se sentía que no todo era perfecto en el Jardín del Edén. Los dealers se estaban trasladando a la bohemia y las drogas duras estaban al margen. La canción también era profética. Hablaba de la crisis, aunque, por supuesto, yo no podía saberlo entonces”, contó el músico.
La canción fue escrita una noche en casa del músico folk Bert Jansch, en el norte de Londres. John Renbourn le enseñó a Donovan un acorde y a partir de ahí, Donovan construyó un riff que, según los recuerdos de los presentes, tocó con soltura durante las siguientes siete horas.
“Led Zeppelin solía calentar con ella todos los días en la gira durante la prueba de sonido. Me enorgullece haber creado ciertas formas que otras bandas pueden usar para explorar, experimentar o simplemente romper las reglas”, dijo Donovan.
La canción cuenta con el guitarrista Jimmy Page (antes de Led Zeppelin) aportando un estilo espeluznante y característico.
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