La canción, incluida en el álbum homónimo (1976), narra su período de intensa confusión mental y adicción a la cocaína durante la grabación del disco entre 1975 y 1976.
La letra está llena de influencias de la filosofía de Nietzsche, el ocultismo, y la Cábala. Bowie estaba profundamente inmerso en la drogadicción, algo que se refleja en la letra con referencias como «asegurarse de que haya manchas blancas».
La canción marca el regreso del personaje de piel de alabastro, el Thin White Duke, que Bowie interpretó durante la gira «Isolar» y en el álbum.
“Bowie privó su cuerpo de todo nutriente, con excepción de leche, pimientos rojos, y cocaína, durante la grabación de la canción” contó Emily Barker de NME.
El autor David Buckley indica que la única memoria de Bowie fue «estar con el guitarrista Earl Slick en el estudio y preguntándole que toqué una melodía de Chuck Berry durante la apertura de «Station to Station»».
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